益生菌产业链主要包括4个环节：原料菌株研发、原料菌株发酵生产、配方产品生产和品牌推广销售。根据这4个环节，可以进一步将益生菌产业分为上游和下游，其中上游专注于菌株的研发和生产，下游则涉及将益生菌作为配料在各个领域进行应用或直接食品化等，形成最终的益生菌产品，并进行推广销售。那么过去一年，益生菌上下游有哪些发展趋势呢？

今天，我们共同关注益生菌产业。希望本文能够为相关的产业人士和诸位读者带来一些启发和帮助。

上游市场国外企业占据大头，国产替代加速。阿里健康数据显示（图1），2022年中国益生菌行业市场大部分份额仍被IFF和科汉森两家国外厂商所占据，占比分别约为50%和35%。在国内企业中，市场份额排名靠前的企业有微康益生菌、蔚蓝生物、润盈生物、科拓生物和一然生物。根据科拓生物2022年年度报告，2022年科拓生物食用益生菌制品业务收入达到1.395亿元，同比增长87.09%。报告期内，科拓生物投入研发资金超过2200万元，系统开展39个研发项目，新增7项国内发明专利。

益生菌菌株是益生菌行业的上有竞争的核心，其功效研究是一个长期持续、充满严谨与科学的过程。尽管当前国内益生菌上游市场仍由国外厂商占据大头，但是相信随着国内企业持续加强菌株的研发，未来将会有更多中国企业的中国菌进入市场，占据更多市场份额。

校企频频联动乳企药企加大研发，挖掘更多适合国人的菌株。由于我国益生菌企业起步较晚，在研发实力上相对落后于国外企业，因此当前越来越多的企业选择与高校合作，挖掘新型益生菌菌株。2022年，江南大学先后与多家企业合作。2022年8月，一然生物获江南大学植物乳杆菌CN2018独家使用权。同年11月，江南大学独家授权6株专利益生菌给均瑶健康。科拓生物通过与内蒙古农业大学张和平实验室的深度合作，深挖旗下益生菌的功效。2022年，科拓生物旗下益生菌发表了一系列成果，包括多项人群试验。如一项纳入60名冠心病患者的随机、双盲、安慰剂对照试验，发现与传统治疗方案相比，补充乳双歧杆菌Probio-M8联合治疗可以为冠心病患者带来更多益处。

此外，乳企、药企均加大了菌株自主研发力度。如伊利联合高校探究了活性及热灭活副干酪乳杆菌ET-22抗龋齿机制。华润江中积极围绕旗下植物乳杆菌P9开展人群试验，发现该菌株可缓解农药暴露人群炎症反应。最新研究还表明，该菌株对慢性便秘有治疗作用，相关研究成果发表在国际领先期刊。

当前大多知名的益生菌菌株都由外企拥有，相关临床试验也多在欧美人群中展开，考虑到肠道菌群具有地域差异性，因此我们急需开发更适合中国人群的益生菌菌株。目前已有许多国内企业开始强强联合，携手发力益生菌。如2023年，华润江中与科拓生物达成战略合作，联手布局肠道健康产业，共同打造优质优价“更适合中国人肠道”的国民益生菌，目标成为国内益生菌的领导品牌。

益生菌+乳制品强强联合，结合新趋势或更受欢迎。根据益普索《2022年健康管理洞察报告》，与2021年相比，消费者前5大关注的健康问题没有发生变化，依然是免疫力问题、肠胃问题、睡眠问题、精神压力和体重管理。该调查还显示，消费者普遍认为摄入乳制品可以改善健康，并且将纯牛奶、鲜牛奶和低温酸奶等乳制品品类作为主要的健康措施。

研究表明，益生菌与肠道健康、免疫健康等紧密相关，而乳制品是益生菌补充的最佳食物载体。有数据显示，我国益生菌乳制品消费规模约占益生菌产品市场的78%，其中，酸奶饮品 /液态发酵乳/乳酸菌饮品占比67.59%，勺吃型酸奶占比23.1%（图2）。相较于全球益生菌乳制品市场而言，乳酸菌饮品在中国更受欢迎。因此，考虑到当前消费者的健康需求，益生菌+乳制品的组合有望进一步收割消费者的芳心，而低温酸奶和乳酸菌饮品由于能够更好地保持益生菌活性，未来或将进一步增长。

此外，乳制品若能在添加益生菌的基础上进一步满足健康环保新潮流或将帮助产品占据更多份额（表1）。比如，2022年，蒙牛优益C先后推出每日轻盈、每日颜值、0蔗糖优益C等产品，满足消费者不同需求。同时设计无标签优益C，其产品的瓶身PS材质变更为更利于回收的PP材质，取消使用PET塑料材质瓶标。考虑到许多关注健康问题的消费者往往也更关注产品对地球的危害，因此更具可持续性的产品或将吸引到更多的消费者。

益生菌助力乳制品产品创新，奶酪冰淇淋或是良好新载体。此前，乳制品企业主要将益生菌应用于酸奶和乳酸菌饮品领域，并在这两大赛道不断突破。比如，2021年，蒙牛推出了添加含500亿活菌（LC-37）的优益C新品。而近年来，在乳品消费提速的大背景下，其他类型的乳制品亦表现出良好发展态势。当前，国内奶酪消费开始呈现增长态势，进入高速发展阶段。据欧睿国际的数据，2022年中国奶酪零售渠道零售额将达到143亿元，预计2022-2026年将以13.3%的年均复合增长率高速增长，属高成长赛道。

因此，当前不少乳企进一步布局乳酪赛道并将消费者熟知的益生菌成分添加到奶酪产品中。如，2022年，伊利推出了添加婴儿双歧杆菌、益生元等成分的金护奶酪棒。

此外，冰淇淋这一市场也开始与益生菌相结合。2022年，田牧推出了益生菌零蔗糖白桃味鲜奶冰淇淋和baby零蔗糖益生菌鲜奶冰淇淋。未来随着奶酪、冰淇淋等乳制品的发展，益生菌有望应用于更多形态的乳制品中。

功效是关键，高活菌量和多菌株更受认可。根据魔镜电商聆听发布的《2023年益生菌产品电商聆听白皮书》，对益生菌产品的功能需求为度的反馈最多，占比高达50.7%，消费者反馈主要围绕功能和食用效果。在各维度的负向率方面，功能需求、味道的负向率菌达到10%以上。此外，成分虽然提及较少，但是负向率较高，为13.7%，反映出消费者对有效成分含量低的产品较为不满（图3）。具体地，消费者对益生菌成分的含量、菌株、活性较为关心，并更加认可多菌株、高活菌含量和高益生菌含量的产品。

如今市面上的益生菌补充剂产品也越来越注重活菌量，一些企业开始加强对出厂活菌数和货架期活菌数的控制，同时更加关注菌株自身的功效，积极采用具有循证医学证据的菌株，强化产品的益生作用。如：乐力益生菌在2022年率先推出“高活性”益生菌五大标准，通过全球筛选有人体临床试验验证的高活菌株、标识明星菌株的使用量、科学的菌株组合、采用出厂检测活菌数标准、进行货架期活菌数跟踪等来研发益生菌产品。整体来看，当前，益生菌膳食补充剂市场竞争日渐白热化，而从消费者调研结果中可知，相比于外观、包装等，消费者购买益生菌膳食补充剂更注重功效，因此未来益生菌膳食补充剂企业应该更加注重产品的功效。

个性化成趋势，AI加持或将加速革新。从功能需求来看，肠道健康问题是消费者购买益生菌的主要诉求，占比高达85.4%。在胃肠道健康之外，体重管理、改善气色和免疫调节也是消费者购买益生菌的主要动力。根据魔镜电商聆听的数据（图4），从年龄上，可以将益生菌适用群体主要分为儿童（家长购买）和中老年。对于儿童而言，家长购买益生菌的主要目的是改善消化，促进营养吸收，从而实现促进儿童生长发育的目的；对于中老年群体，主要是调节肠胃、改善便秘。从性别上，可以将适用群体分成女性和男性。对于女性群体而言，调节菌群、私处护理和体重管理是主要目的；对于男性消费者而言，调理肠胃、改善口气和减脂瘦身是主要目的。由此可见不同人群的消费诉求不尽相同。

因此益生菌膳食补充剂企业必须要明确自己不同产品系列的目标对象，做好差异化。比如，近年来刚成立的SEIMEI森美品牌主要瞄准中老年人，并针对性地推出了包含益生菌补充剂在内的多种营养补充剂产品。

此外，AI技术已经在全球掀起革命浪潮，对营养保健品领域也产生了巨大影响。AI技术的兴起或将进一步助力个性化营养。当前已有不少企业正在积极布局，比如2022年12月，IFF宣布与Salus Optima战略合作，开发AI驱动的个性化营养平台。相信随着检测技术的不断发展和AI技术的快速进步，未来膳食补充剂行业或将迎来新篇章。